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半年报解读|恒玄科技:新一代TWS系列芯片快速放量 智能手表、智能音箱有望成为成长新动能
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半年报解读|恒玄科技:新一代TWS系列芯片快速放量 智能手表、智能音箱有望成为成长新动能

  • 发布时间:2021-08-27

半年报解读|恒玄科技:新一代TWS系列芯片快速放量 智能手表、智能音箱有望成为成长新动能

【概要描述】8月26日,TWS芯片厂商恒玄科技发布了2021年半年报:实现营收7.3亿元,同比增加117.08%;实现归母净利润为1.89亿元,同比增长286.87%,归母扣非后的净利润为1.36亿元,同比增长312.04%。

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8月26日,TWS芯片厂商恒玄科技发布了2021年半年报:实现营收7.3亿元,同比增加117.08%;实现归母净利润为1.89亿元,同比增长286.87%,归母扣非后的净利润为1.36亿元,同比增长312.04%。

恒玄科技称,报告期内营收同比大幅增长主要受益于TWS耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势,同时规模效应的稳步提升,使得净利润、每股收益等指标较去年同期有较大增长。

恒玄科技产品主要围绕两个方向:智能家居和智能可穿戴。在智能可穿戴方面,公司过去主要专注在耳机市场,产品主要为智能音频SoC芯片,客户包括三星、华为、OPPO、小米、漫游者等。

半年报显示,随着TWS耳机等蓝牙耳机的快速增长,公司整体营业收入实现较快增长。今年上半年,恒玄科技新一代BES2500系列芯片快速放量,被广泛应用于手机厂商、专业音频厂商、电商品牌的终端耳机产品。

恒玄科技在今年7月接受调研时透露,今年发布的OPPOEncofree2、华为FreeBuds4i、荣耀Earbuds2SE等产品均采用了BES2500系列的芯片。

从渗透率角度看,根据Counterpoin tResearch,2020年TWS耳机出货2.38亿对,但渗透率为18.20%。而2021年将会有持续增长,有望达到3.1亿对。西部证券近期发布研报认为,TWS耳机市场空间大、增速快、渗透率仍低,“长期来看品牌TWS耳机总量有望超过智能手机销量,较2020年有5-8倍空间”。

恒玄科技也在调研中表示,TWS耳机作为新兴市场,特别是安卓系品牌仍处于快速成长期,预计在未来两三年内还是会保持较高的成长。

除了耳机领域外,恒玄科技还曾表示,公司非常看好基于蓝牙的智能手表芯片这个市场,希望今年可以落地。

半年报显示,报告期内,公司应用于智能手表的SoC芯片研发有序推进,该芯片集成高性能CPU、2.5DGPU、BT/BLE双模蓝牙、Always-on语音唤醒处理单元,同时具有丰富的外设接口,可以支持各类外接传感器。

《科创板日报》记者注意到,报告期内恒玄科技的在研项目中,智能蓝牙音频芯片升级项目的具体应用前景就包括应用于智能音箱、智能手表等低功耗智能音频终端,前述项目已累计投入1.42亿元,预计总投入3.85亿元。

恒玄科技在7月份的调研中透露,手表芯片三四季度将开始量产出货,下半年也会为公司贡献一部分营收。

围绕着智能家居,恒玄科技布局了智能音箱,围绕以WiFi为应用场景的低功耗SoC芯片去拓展。

《科创板日报》记者了解到,智能音箱作为恒玄科技的第二大终端应用,营收由2017年34万元提升至2020年为9555万元,占公司总营收的8.9%,其中公司第一代WiFi/蓝牙双模AIoT SoC芯片已于2020年量产出货,应用于“天猫精灵”(2020年销量突破1000万台)。

而在报告期内,恒玄科技新一代面向AIoT市场的WiFi/蓝牙双模SoC芯片完成工程验证,公司称,相比于上一代产品,新一代WiFi/蓝牙双模SoC芯片采用更先进的工艺制程,可以支持更强的AI算力,同时功耗更低,除应用于智能WiFi音箱外,该款芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。

报告期内,恒玄科技研发投入1.14亿元,同比增长40.56%。

恒玄科技表示,其长期目标是成为AIoT领域的平台型芯片公司,并不会仅仅局限在目前的几个产品线上。

另外在当前芯片产能紧缺的大背景下,恒玄科技也在加大力度备货,报告期内,公司存货为3.55亿元,同比增长111%。受此影响,公司上半年经营活动产生的现金流量净额为0.23亿元,同比减少28.30%。

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